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盛大文學去年5月首次提交IPO申請,7月份宣布暫停IPO計劃,稱直到市場狀況改善為止。出售的股票將來自于公司自身和母公司盛大投資控股有限公司(Shanda Investment Holdings Ltd),而后者是盛大網絡旗下的部門。
今日提交的最新文件顯示,盛大文學承銷商變更為高盛(亞洲)和中金,上市地點仍然是紐交所,股票代碼為“READ”,發行量和預計的發行價格未公布。去年7月時,盛大文學公布的證券承銷商為美國銀行美林和高盛,但隨后宣布已經放棄美銀美林作為IPO承銷商,僅剩高盛一家,中金任其聯合承銷商。
新提交的招股書增加了2011年財務數據,其2011年凈營收為人民幣7.01億元(約合1.11億美元),2008-2010年這一數據分別為5298萬元、1.35億元、3.93億元;2011年凈虧損為3595元(571.2萬美元),2008-2010年的這一數據分別為2250萬元、7450萬元、5648萬元。
據此前的招股書文件顯示,盛大文學上市募集的所得款項凈額(net proceeds)將用于業務擴張(包括內容購買、銷售和市場活動)、戰略收購和投資等;此外,其中一部分資金還將用于償還向盛大集團及旗下公司借的長期貸款,截至2011年6月30日,這筆貸款總計為人民幣435,713,460元(約合67,411,381美元)。
招股書更新主要內容:
1、招股書顯示,2011年,盛大文學月均獨立用戶訪問量達6970萬。
2、截至2011年12月31日,約160萬名作者在盛大文學平臺上創作了超過580萬部作品。
3、2011年,盛大文學獨立移動用戶訪問量達6800萬,其中2100萬次購買了付費內容;月均移動頁面訪問量達16億。
4、從2010年3月到2011年12月,中國移動閱讀基地總計為盛大文學帶來了1.15億獨立移動用戶訪問量。
5、2011年,按營收計算,盛大文學占據中國在線文學市場72.1%份額;按用戶使用時間計算,盛大文學占據中國在線文學市場57.7%的市場份額。盛大文學旗下起點中文網是中國最大的原創文學網站,按營收計算,占據中國在線文學市場43.8%的份額。
6、2011年,平均每天有6000萬字的作品被上傳到盛大文學庫中。
7、截至2011年12月31日,盛大文學提供10.5萬段音頻文學作品,以及超過770份電子雜志。
8、截至2011年12月31日,盛大文學與超過320家包括出版商和作者在內的第三方內容提供商達成協議,后者將提供超過68940份版權作品。
9、主要財務數據
2008、2009、2010和2011年,盛大文學凈營收分別為人民幣5298萬元、1.35億元、3.93億元和7.01億元(約合1.11億美元);
運營支出分別為人民幣3112萬元、1.03億元、1.38億元和2.40億元(約合3806萬美元);
運營虧損分別為人民幣2496萬元、7679萬元、6569萬元和2709萬元(約合430萬美元);
歸屬盛大文學海外控股公司Cloudary Corporation的凈虧損分別為人民幣2211萬元、7343萬元、4487萬元和3266萬元(約合519萬美元);
歸屬普通股股東的凈虧損分別為人民幣2211萬元、7343萬元、4538萬元和6096萬元(約合969萬美元);
每股凈虧損分別為人民幣0.09元、0.29元、0.18元和0.24元(約合0.04美元);
2009、2010和2011年,盛大文學凈虧損分別為7450萬元、5648萬元和3595萬元(約合571萬美元);
截至2008、2009、2010和2011年底,盛大文學分別持有現金及現金等價物人民幣3536萬元、1.41億元、3.00億元和2.95億元(約合4685萬美元)。
10、融資歷史
招股書顯示,2009年,盛大文學通過融資獲得凈現金人民幣3億元,主要包括來自盛大網絡的3億元貸款;
2010年,盛大文學通過融資獲得凈現金人民幣3.056億元,主要包括4.654億元的新貸款,償還1.597億元。新貸款中,通過向盛大投資發行A類優先股籌得1.491億元(約合2240萬美元),通過向盛大投資發行A類普通股籌得1670萬元(約合250萬美元)。
2011年,盛大文學通過融資獲得凈現金人民幣100萬元(約合20萬美元),主要來自Beijing Shanda New Classics Film & TV Culture Co., Ltd。非控制股東的資本認購。
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